巢穴军队黯然收拾行李，汽车人也很无奈，唯一的领袖战死，汽车人遭受严重打击，再也不能跟霸天虎对抗。
现在唯一的盟友也放弃了他们，驱逐他们出境，让他们感觉之前的一切努力都是徒劳的，地球人除了少数，根本不值得合作。
望着血一般的夕阳，伴着沉重悠扬的配乐，横炮喃喃道：“铁皮，看来我们该离开地球了！”
“但擎天柱并不希望这样！”
铁皮望了一眼死去的擎天柱尸体，握紧了钢铁拳头：“我们竭尽全力阻止霸天虎这一次，然后我们离开！”
“好！”
汽车人做出了决定，话分另外一头，主角李山也通过判断得知他脑子里的火种源知识就是隐藏神秘能量的地图坐标，他们需要找到一个能翻译这种文字的汽车人。
通过审问被女主遛狗一样控制的小萌物变形金刚，主角们知道去哪里找古代变形金刚了。
随后一行人一边躲避通缉，一边在孙宏雷的引导下寻找古老的变形金刚，最终被他们在中国航空航天博物馆找到并激活了一架变形金刚。
可这时候，他们却惊骇地发现它是狂派霸天虎的一员，是一架老迈的J-11战斗机。
所有人都暗叹主角的命背，不过当他们看到这个叫天火的古老霸天虎在变形的时候零件不断脱落，各种破烂、瘸腿、破胳膊的时候，再次被逗乐了。
“噢，我的屁*股又痒了！”
天火霸天虎撕开博物馆的钢铁墙壁走了出去，然后手笨拙的掏了掏不断冒出火星的屁*股，大叹他已经老了。
“这是哪个星球，地球，额.....真的太难听了，太土了，还不如叫土球，土的星球..........”
这天火可能被关久了，整个脑子有点神经，骂骂咧咧的控诉着他们这些被派来地球上千年的可怜霸天虎。
“告诉我，机器人还在打内战吗？谁赢了？”
“霸天虎！”
“那.......我转投汽车人那边了！”
“什么意思，转投？”一众人类主角瞠目结舌，被这个老的秀逗了的霸天虎给搞蒙了。
“这是个选择，这是经过激烈思想斗争的选择，消极因素太多了，光靠仇恨怎么活啊！”
天火的话让人摸不着头脑，这时候萌物小金刚道：“你是说不想再跟那些霸天虎混了？”
“霸天虎要是取得了最终胜利，整个宇宙都要毁灭！”
“我也转投到汽车人这一边了，我的女神，我的雅典娜。”
当那个小金刚听闻老金刚天火要转投到汽车人的时候，马上变得卑躬屈膝，抱着女主的腿献媚。
看到这一幕，萧寒饰演的男主角、印度阿三舍友、还有孙宏雷饰演的特工都呆若木鸡。
梅根若有所思瞅了瞅主角，转而如鲜花般笑道：“噢，你真可爱！”
小金刚抱着女主角的左腿，不断耸动，极其猥.琐：“我叫小威，来叫我的名字，叫我的名字……”
“哈哈哈哈！！！”
很多原本非常理性的人，看到这一幕也忍不住爆笑了起来，什么跟什么嘛！变形金刚跟地球人。
“这小金刚太逗了！！”
主角上去一脚踹飞小金刚，开始用匕首给天火写他脑子里那些文字，并且说出了堕落金刚等消息。
哪知道一听堕落金刚，天火这个老变形金刚就怒了：“堕落金刚？我知道他，是他让我在这儿生锈的，那个霸天虎！它可不好惹，满脑子都是毁灭、混乱、危机....他的怀疑，也是我任务的一部分，堕落金刚要找....我想起来了！”
在飞机场转来转去思索了一会儿，天火恍然道：“堕落金刚要找匕首之尖和一把钥匙。”
“慢着，匕首之尖，钥匙，那是什么？”李山完全摸不着头脑的询问，这个老头不会老到智商都出问题了吧！
“不用问了，我们要抓紧了，我感觉到了堕落金刚的味道，它就在地球........”
说着，他的身上迸射.出激烈的电光，然后主角等人跟他一起消失在了原地，一转眼来到了地球另外一边的埃及，金字塔十分具有标志性。
一番搞笑逗逼，天火开始给众人讲解变形金刚来地球的历史，原来一百万年前第一代变形金刚就来过地球，他们的使命是收集能量块，那是机器人的生命之源，没有它，机器人会腐烂、生锈、氧化。
就像天火，就是因为没有能量块，他才变得如此老迈，慢慢等死。而他们的祖先来到地球后在埃及沙漠的某一处地方，建了个巨型机器，通过摧毁恒星来获得能量块。
所谓的摧毁恒星就是摧毁太阳，堕落金刚来地球的目的是摧毁太阳，获得太阳压缩的能量块，那能量能让他活亿万年。
但是变形金刚内部有约定，不能对有生命存在的恒星动手，哪知道堕落金刚极度好杀，极度残忍，居然出手抢夺开启巨型机器的钥匙，天火叫它原能矩阵。
因为原能矩阵，变形金刚内部发生了惊天动地的争斗，展开了一场耗时久远的鏖战，场面十分浩大，看的观众们无不热血沸腾。
但唯一没曾想到的是堕落金刚大占上风，打的其他超级领袖节节败退，不得已，其他变形金刚的领袖偷走了原能矩阵，用他们的生命建设出了一座无法被探知的坟墓，将原能矩阵隐藏了几百万年。
主角现在的使命就是在埃及找到那处坟墓，将钥匙带出来，这个钥匙十分神奇，能量堪比魔方，可以复活任何机器人生命。
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